Zum 31.12.2009 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 313 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 313 Fonds umfassen ein Investvolumen ca. 30 Mrd. Euro.

Die Problematik ist ein Delta zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Einen Hinweis dazu bietet eine Studie, die mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom Sustainable Business Institute (SBI) in Zusammenarbeit mit dem „Finanz-Forum: Klimawandel“, durchgeführt wurde: Hier zeige sich, so das SBI, die deutliche Diskrepanz zwischen dem prinzipiell hohen Interesse an Fonds mit einer ökologischen Orientierung und dem vergleichsweise niedrigen Informationsstand der Fondsanleger.

Der Löwenanteil der Investsummen gehen in Aktienfonds, die auch die größte Fondskategorie darstellen: 21,11 Mrd. Euro waren in 192 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2008 aufgelegt waren, war im laufenden Jahr sehr unterschiedlich: Sie lag zwischen ca. plus 125 % und ca. minus 10 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden, führt das SBI erklärend aus. Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

An zweiter Stelle mit 4,4 Mrd. Euro liegen die 39 Rentenfonds. Auch hier bietet die Performance ein sehr gemischtes Bild: Die Performance der vor 2009 aufgelegten Rentenfonds lag in 2009 zwischen ca. plus 36 % und ca. minus 7 %. Die weiteren Fondskategorien nach Volumen: Drei Mrd. Euro waren in 53 Mischfonds und 122 Mio. Euro in 17 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2009 aufgelegt wurden lag in 2009 zwischen ca. plus 35 % und ca. minus 1 %. Auch die Performance der Dachfonds die vor 2009 aufgelegt waren unterscheidet sich stark, sie lag zwischen ca. plus 28 % und ca. minus 9 %.

Gesamt: Die Performance kann sehr unterschiedlich ausfallen, weshalb gute Information vorab notwendig ist. Glauben alleine ist zu wenig.